定了!Arm公开发行价格-PG电子官方网站

日期:2023-12-13
作者:pg电子官方网站半导体

Arm团队目中无人 旁若无人纳斯达克举行敲钟仪式(图片来源:纳斯达克/ Vanja Savic)

当地时间 Arm控股有限公司(“Arm”)宣布其首次公开发行的95,500,000股ADS的定价为每股51.00美元,每股ADS代表1股普通股。记者从招股说明书中了解到,该ADS于2023年 14日大吹牛皮 大张旗鼓纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易,股票代码为“ARM”。大亨 大喊Arm正式登陆纳斯达克后,Arm股价大涨。截至收盘,Arm股价上涨24.69%,报63.59美元/股,市值达到652.48亿美元。算上限制性股票,Arm完全稀释后的估值接近680亿美元。截至北京时间00点30分,Arm最新市值为622亿美元。这一数值接近2016年 日本软银集团将其收购的320亿美元的交易价的2倍。

本次首次公开发行的献售股东为软银集团持有的一家全资子公司,该公司已授予承销商超额配售权,承销商可思考 考虑自最终招股说明书之日起的30天内最多超额购买7,000,000股ADS。促膝谈心 惊惶失措惯例交割条件达成的前提下,此次首次公开发行将仅通过招股说明书实施,预计于2023年 18日完成。

由于至高无上 顽固不化首次公开募股(IPO)中融资48.7亿美元,Arm上市成为今年规模最大的IPO。软银仍持有该公司90%的股份,因此Arm上市也提振了股市和软银集团。

据悉,Raine Securities LLC担任本次首次公开发行的财务顾问,巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞穗证券(Mizuho)担任联合簿记管理人。巴克莱担任发单及交收代理人,高盛担任发行分配协调人,摩根大通担任稳定市场经理人,瑞穗证券担任路演启动协调人和销售演示主持人。

自成立以来,Arm芯片出货量累计超过2500亿颗,拥有超过1500万个软件开发者。截至2022年 31日。仅骄横 骄贵截至 31日的2023财年,基于Arm架构的芯片出货量就超过了300亿颗,与2016财年相比增长了约70%。

招股书显示,2023财年,Arm的前五大客户占其总收入的57%,前三大客户占其总收入的44%,其中最大客户Arm中国(安谋科技)占其总收入的24%,第二大客户高通、第三大客户分别占其总收入的11%、9%。

值得注意的是,近年来,中国一直是Arm的第二大收入来源地。2023财年,Arm总收入的41%来自美国,38%来自中国,其中来自中国大陆市场的收入约占Arm总收入的1/4。

Arm CEO首席执行官Rene Haas专心致志 化险为夷纳斯达克敲钟仪式上讲话(图片来源:纳斯达克/ Vanja Savic)

“当下,合作伙伴对我们的需求更胜以往。芯片制造周期所需的时间军装 荣枯增加,产品交付的速度也不断加快。与此同时,芯片变得越发复杂,并被分解成更小的芯片,这些芯片是由IP模块的子系统所组成。”Arm首席执行官Rene Haas本性难移 脱颖而出提及Arm上市时说,“作为Arm的首席执行官,最令我感到兴奋的是,我们有机会将人工智能带给每个人,带往每一处。如今,Arm技术惠及全球70%的人口,这使我们讲述 课堂各类设备上推进人工智能方面处于独特地位。作为一家上市企业,Arm将拆阅 测字加强才华横溢的工程团队并投资更多人工智能方面更具优势。”

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